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亚博app:食品行业分析_金融/投资_经管营销_专业资料

2021-03-20 02:42:37 来源:【jake】 作者:-=Jake=- 136
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行业分析:高静食品工业不仅与人民生活质量、健康水平密切相关,而且是消费品工业中为国家提供积 累最多、吸纳城乡劳动就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工 业门类。同时食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位。在法国,食品工业的总产值 超过了汽车工业,居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来,在向市场经济转型和确 立的过程中,食品行业取得了迅猛发展,并连续多年在国民经济比率中居于首位。 食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部 门,与人们生活密切相关。它包括门类非常广泛,通常大致分为十类,即制糖工业、发酵工 业、粮油加工、罐头食品加工、烟草工业、饮料工业、调味品工业、屠宰加工、食品冷藏工 业及食品加工废料利用工业。而根据第三次工业普查的分类方法,食品行业包括采盐业、食 品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业五个部分。本报告根据行业规模、社会关 注度、品牌特征以及消费者关联度等综合因素,最后确定了对休闲食品、大众食品、饮料、 冰品、乳品、白酒、黄酒、葡萄酒、啤酒九大品类进行品牌生存发展情况分析。中国食品行业发展概述食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位,在法国,食品工业的总产值超过了 汽车工业,居国民经济之首。

我国食品工业自改革开放以来,历经坎坷,在激烈的市场竞争 中。求生存,并且有了很大的发展。据统计,目前全国已拥有初具规模的食品企业 18811 家,2001 年完成产品销售收入约 9000 亿元,同比增长 13%左右,2001 年食品工业生产和 销售持续以 11%—13%的增长速度高位运行,2002 年中国食品行业继续保持增长势头,突 破 10000 万亿元的产值大关。 从 1980 年到 2000 年,全国食品工业年均增长速度达 13.1%。2001 年完成工业总产值 9260 多亿元,比上年增长 12.12%,连续八年在国民经济中居于首位。食品工业不仅与人 民生活质量、健康水平密切相关,而且是消费品工业中为国家提供积累最多、吸纳城乡劳动 就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工业门类。 中国食品工业是市场化程度较高的竞争性行业, 这决定了中国食品工业产业结构的深刻 调整,产生并快速发展了如方便食品、 冷冻食品等新生的“朝阳产业”; 加速了产业市场化、 国际化的进程。到 1997 年爱游戏体育 ,食品工业中非国有经济产值所占的比重平均为 62.87%,而且 近二三年,尤其是中国加入 WTO 前后,其进程仍在加速。

这一变化,适应了食品工业的发展 规律,使中国食品工业在过去 20 年中,年平均增速始终高于全国工业的年均增加值。 食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时,在今后 5~10 年内仍将持续发展。这是 因为: 1、世界食品工业以约 27000 亿美元的营业额居世界工业之前列,中国仅占其不到 5% 的份额,潜力巨大。 2、到“十五”末期,城镇将进入富裕生活的初等水平,恩格尔系数虽下降,但绝对值 上升。 在今后相当长的时间内,食品消费与需求将完成由追求数量向追求质量、营养、安全、 多样和方便型的转化。中国的加工食品占食品消费总量的比重,2000 年为 37.88%,而发 达国家为 80%,差距即发展空间。改革开放 20 多年来,我国食品工业总产值以年均递增 10%以上的速度持续快速发展。 目前已发展成为门类比较齐全,既能基本满足国内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产 业。 期中主要成就与问题有哪些? (1)食品工业持续、快速增长,一些主要产品产量居世界前列。 2001 年全部国有及规模以上非国有食品工业企业达 19316 个, 其固定资产原值已由 1980 年的 154 亿元增加到 5103.7 亿元。

“九五”期间,食品工业总产值最低年增长率为 9%,最 高达 14.5%。2000 年,食用植物油产量 856.2 万吨,味精产量 91.28 万吨,柠檬酸产量 37 万吨,均居世界第一位;制盐产量 3108.55 万吨,啤酒产量 2273.3 万吨,均居世界第二位; 食糖产量 700 万吨华体会官网 ,居世界第三位。 表 1—2 1998 年和 2001 年食品工业主要产品产量品名 1998 2001 增或减 (%) 原盐 大米 小麦粉 机制糖 食用油 鲜冻肉 糖果 2242.52 3965.29 3555.89 825.82 602.48 318.81 37.94 3108.55 2092.95 2338.95 619.19 856.20 381.59 39.11 38.62 -47.22 -34.23 -25.03 42.11 19.69 3.08 味精 酱油 淀粉 饮料酒 白酒 啤酒 发酵酒 精 乳制品 方便食 品 罐头 156.46 173.70 11.02 54.03 190.31 105.43 262.76 95.13 38.07 软饮料 冷冻饮 品 卷烟 3362.67 3402.11 1.17 958.90 62.27 1669.21 53.24 74.08 -14.50 63.23 176.85 386.20 2845.72 573.33 1987.67 181.08 91.28 156.94 601.49 2803.16 420.19 2273.80 200.83 44.36 -11.26 55.75 -1.50 -26.71 14.40 10.90 品名 1998 2001 增或减(%)单位:万吨 1999 和 2001《中国食品工业年鉴》《2001 年食品行业运行情况分析》 、 ; (2)食品工业在总体满足城乡居民基本生活需求的基础上澳洲幸运5计划 ,产品结构调整取得较大进 展。

各类食品在质量、档次、品种、功能以及包装等方面已基本满足不同消费层次的需求。 如油脂品种从单一的二级油为主,发展到可生产一级油、高级烹饪油、色拉油和食品工业各 种专用油等,全精炼油产量已占油脂总产量的 30%左右;粮食加工中,特二级以上精度的小 麦粉已占面粉总产量的 70%,精米占大米总产量的 85%左右;奶粉生产实现了系列化、配方 化,产品品种增加,不同包装规格的消毒液体奶和各种乳酸奶供应大幅增加;方便主副食、 速冻食品、各种保鲜食品,正在逐步进入居民的一日三餐;名优产品得到较快发展,产品质 量稳定,产量不断增加,产品市场覆盖面扩大。 (3)企业组织结构有所改善爱游戏体育平台 ,涌现出一批具有较强经济实力和市场竞争优势的大中型 骨干企业和企业集团,产业集中度不断提高。2000 年啤酒行业拥有 43 个 10 万吨/年以上的企业, 约占行业企业总数的 8%, 其产量占 全国啤酒总产量的 59%,大型啤酒企业的规模已达 180-260 万吨/年;液体乳产量排行前 10 位的乳品企业液体乳产量占全国销售总量的 49%。 在 2002 年中国企业 500 强的排名中, 挤身中国企业 500 强的食品工业企业达 36 家, 其 中烟草加工企业 14 家,酿酒企业 5 家,饮料和乳品企业 6 家,肉制品企业 2 家,粮油加 工企业 3 家,其他食品企业 6 家。

表 1—3 在 2002 年中国企业 500 强中食品工业企业的排序名次名 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 35 75 105 129 141 144 151 156 170 176 企 业 名 称 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 上海烟草(集团)公司 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 四川省宜宾五粮液集团有限公司 昆明卷烟厂 湖南省长沙卷烟厂 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 吉林粮食集团有限公司 中国粮油集团公司 杭州娃哈哈集团有限公司 营业收入(万元) 3,419,812 1,487,460 1,060,000 819,066 732,238 726,597 706,672 690,000 631,986 623,181中国企业联合会 中国企业家协会 《关于公布 2002 年中国企业 500 强的通知》 (4)高新技术在食品工业中得到较好应用,大中型企业技术装备水平有了较大提高。 如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、分子蒸馏等一大批高 新技术在食品行业得到了推广应用, 有力地促进了食品工业生产技术水平的提高和产品的更 新换代。啤酒、葡萄酒、饮料、乳品、烟草加工等行业中较先进的技术装备,已接近发达国 家二十世纪九十年代中期先进水平, 我国食品机械设备制造水平正在逐步适应食品工业的发 展和技术改造的要求。

(5)企业改革和所有制结构调整有了新的进展。 许多企业建立了现代企业制度,多种所有制经济形式共同发展。近年来,除了国有资本 外,私人资本、外资、港澳台资纷纷进入食品工业,并占有越来越重要的地位,特别是民营 食品企业发展较快,在一些地区已成为农产品加工业的骨干企业。 2001 年我国拥有食品工业民营企业 11279 家, 占到了 60%的比重, 实现食品工业总产值 5099.64 亿元。项 目 食品工业企 业 国有及国有控股工业企业 食品工业 合计 企业单位数(个) 工业总产值(亿元) 18571 9244.64 7292 4145.00 39.27 44.84 2 2 比重% 排序 民营企业 食品工业合 计 11279 5099.64 60.73 55.16 1 1 比重% 排序 “三资”企业 食品工 业合计 2613 2189.95 比 重% 14.07 23.69 排 序 3 3工业增加值(亿元) 产品销售收入(亿元) 产品销售利润(亿元) 利润总额(亿元) 全员劳动生产率 (元/人/年) 产品销售率(%)3132.20 8826.71 961.83 442.69 831531821.75 4089.57 561.18 269.78 10568858.16 46.33 58.35 60.941 2 1 1 11310.45 4737.14 400.65 172.91 64140414.84 53.67 41.65 39.062 1 2 2 3592.67 2115.95 205.23 80.40 8657218.92 23.97 21.34 18.163 3 3 3 298.2098.32197.42296.903表 1—42001 年按经济类型食品工业企业主要经济指标、比重及排序 2002 中国统计年鉴 (6)食品工业的发展,促进了农业产业化经营和农村经济的发展。

食品骨干企业以公司加农户的组织形式, 促进农产品加工转化增值, 带动了农业的发展 和农民增收。特别是在西部地区和经济欠发达地区,食品工业的发展,对当地经济的发展和 农民脱贫致富发挥了重要作用,并已成为吸纳农村剩余劳动力就业的主体之一。 尽管在短短的二十多年时间里, 中国食品工业得到了前所未有的发展, 但对中国食品行 业来说仍将是任重道远。十二五看我国工业的发展前景国家发改委、工信部联合发布《食品工业“十二五”发展规划》 。此次规划明确表示未 来将通过提高行业准入门槛、健全食品安全监管体制、完善食品标准体系、加强检(监)测 力建设、健全食品召回及退市、落实企业主体责任强化食品质量安全。 提升行业进入壁垒、倡导规模企业,有利于行业龙头:规则对肉制品、乳制品、方便食 品等均倡导培育大型企业,淘汰落后产能、提升产业集中度,这将有利于目前的行业龙头。 非粮原料酒类比重提升,葡萄酒行业将继续稳定增长:规划计划到 15 年,酒类产品总 体产量年均增速控制在 5%以内,但非粮原料酒类产品比重提高 1 倍以上,由此未来葡萄酒 行业仍有较好前景,预计未来 3 年保持现有的稳定增长是可行可期,龙头企业张裕受益。

肉制品行业集中度提示, 龙头公司双汇受益: 规划倡导优化肉制品结构, 支持龙头企业, 严格控制新增屠宰产能,形成 10 家 100 亿以上的大企业集团,肉类行业前 200 强企业的生 产和市场集中度达到 80%,由此行业龙头双汇受益。 十二五规划共 13 个重点行业,除了传统的 8 个重点行业外,此次还新增了方便食品、 发酵工业、酿酒工业、食品添加剂和配料工业、营养与保健食品 5 个行业。按国泰君安的行 业分类,新增行业主要涉及速冻食品、葡萄酒行业 2 个食品饮料子行业。 十二五规划重点发展冷冻冷藏、常温方便米面制品等主食食品,推进传统米面食品、杂 粮和中餐菜肴的工业化。 十二五期间速冻米面食品年增长约 20-30%:规划计划到 15 年,方便食品制造业产值规 模达到 5300 亿,年均增长 30%,其中冷冻米面食品行业、方便面、其他常温方便主食、方 便休闲食品等行业销售收入分别达到 1200 亿元、1000 亿元、800 亿元和 1000 亿元。即对应 冷冻米面行业年增长约 20-30%。 行业龙头受益: 规划计划到 15 年能形成 10 个销售收入超过 100 亿元的大型方便食品加 工企业集团。

行业龙头受益,如三全跻身 100 亿收入规模,则年增长在 30%以上。 白酒行业鼓励产业升级,一线白酒受益:规划表示要优化酿酒产品结构,重视产品的差 异化创新。按照“控制总量、提高质量、治理污染、增加效益”的原则,在确保粮食安全的基础上,鼓励白酒行业通过改造升级,加快淘汰落后产能,优化产品结构,完善质量保障体 系,提高产品质量安全水平。 啤酒行业倡导多元化发展:逐步增加高附加值啤酒产品比例,啤酒风味向多元化、多品 种等个性化方向发展,鼓励中小型啤酒企业生产特色啤酒。 葡萄酒行业注重原料基地建设,实现产品多元化:注重葡萄酒原料基地建设,逐步实现 产品品种多样化,促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展;加快改良露酒产品,使其更贴 近大众偏爱的消费口味;根据水果特性,生产半甜型、甜型等不同类型的果酒产品。 非粮原料酒类比重提升,葡萄酒行业受益:规划计划到 2015 年,酿酒行业销售收入达 到 8300 亿元,年均增速达到 10%以上;酒类产品总体产量年均增速控制在 5%以内,非粮 原料酒类产品比重提高 1 倍以上,由此估算此次规划计划葡萄酒行业年收入增长约 30%。 尽管 30%的增速较为乐观,但这反映了未来酿酒行业中葡萄酒行业仍有较好的发展前景, 行业发生大变数的概率较低,因此我们认为未来 3 年保持现有的稳定增长是可行可期的。

肉、乳制品倡导规模化 此次规划倡导肉制品、乳制品、方便食品、食品添加剂及配料工业、营养与保健食品行 业培育大型企业,提升产业集中度,其主要受益者为行业龙头。 优化肉制品结构,支持龙头企业:逐步提高冷鲜肉比重,扩大小包装分割肉比重;推动 肉类禽蛋食品工业化生产,培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌; 支持 区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链食品市场分析,实现规模化,扩大市场占有率。 严格控制新增屠宰产能:原则上不再新建生猪、羊年屠宰量在 20 万头以下、牛年屠宰 量在 5 万头以下、 禽年屠宰量在 2000 万只以下的企业, 限制年生产加工量 3000 吨以下的西 式肉制品加工企业。 发展目标:到 2015 年,肉类总产量达到 8500 万吨,肉类制品及副产品加工达到 1500 万吨,占肉类总产量的比重达到 17%以上。形成 10 家 100 亿以上的大企业集团,肉类行业 前 200 强企业的生产和市场集中度达到 80%, 培育出 2-3 个在国际上具有一定竞争力和影响 力的肉类食品企业。全国手工和半机械化等落后生猪屠宰产能淘汰 50%,其中大中城市和 发达地区力争淘汰 80%左右。

十二五规划中关于屠宰落后产能淘汰目标的表述与 2010 年 1 月由商务部印发的《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015 年) 》并无明显区别。 干乳制品是乳制品行业的发展方向:按照规划,2015 年乳制品产量达到 2700 万吨,年 均增长约 5%,其中干乳制品产量 900 万吨,年增长约 24%爱游戏下载 ,是未来的重点发展方向。提升 产业集中度,行业龙头受益:规则倡导加快乳制品工业结构调整,积极引导企业通过跨地区 兼并、重组,淘汰落后生产能力,培育技术先进、具有国际竞争力的大型企业集团,意味着 乳制品行业龙头受益其。 随着经济的发展和人民生活水平的提高, 我国居民的饮食习惯和饮食结构也发生了巨大 的变化,人们不再仅仅满足温饱需要,而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观 包装, 越来越多的人开始追求品味、 消费品牌。 应该说,对于食品行业而言,市场是巨大的, 然而竞争也是激烈的。加入世贸组织后,中国的食品企业面对的不仅仅是国内同行的竞争, 更有来自国外公司尤其是那些财大气粗的跨国公司的压力。国内企业在资金、技术、管理、 人才等方面都处于劣势, 洋品牌在很多领域抢占了他们的市场, 同时他们还要考虑如何立足 国内、走向世界的发展战略问题。

因为经济全球化的到来,仅仅满足于国内市场是很难与那 些跨国公司抗衡的。市场从来不相信弱者的眼泪,优胜劣汰是不变的法则。 近几年来,食品安全问题引起了全世界的关注。2001 年我国水产品在欧盟受阻,主要 原因就是发现氯霉素残留超标。2002 年,我国农畜产品出口退货激增食品市场分析,据中国海关统计, 2002 年以来,大连海关农产品退货额为 159 万美元,比 2001 年同期增长 194%;青岛冻鸡 退货 105 吨,比 2001 年同期增长 9.2 倍;天津海关农产品退货比 2001 年同期增长 8 倍。有关专家指出:这说明我国与发达国家相比,在加工技术、质量管理等方面还存在较大差距, 需要尽快与国际接轨。 另外一个突出的问题是品牌培育问题, 中国缺少知名品牌和知名企业。 像五粮液、 双汇、 娃哈哈等在国内市场小有名气的品牌, 与国际品牌相比则还相去甚远。 因此加快食品工业企 业结构调整步伐、提高食品工业经济实力,培育和发展中国的知名食品品牌和知名企业、充 分利用比较优势、整合资源,组建跨国集团就显得更加重要和迫切。

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